GESTIÓN · 4 MIN DE LECTURA
Cambiar de asesoría: cómo preparar un traspaso ordenado
Una guía práctica para reunir la documentación, organizar los vencimientos y acordar el inicio con tu nueva asesoría.
Antes de cambiar, concreta qué necesitas mejorar
Una transición funciona mejor cuando sabes qué esperas de la nueva relación: más claridad, mejor seguimiento o apoyo para decisiones concretas. Anota los problemas que quieres resolver y pregunta cómo se trabajarán. Compara el alcance del servicio, los canales de atención y la forma de explicar tus números.
Haz un inventario de la información
Reúne las declaraciones presentadas, los libros y registros disponibles, la contabilidad, las cuentas anuales cuando correspondan y las comunicaciones pendientes. Identifica los archivos que están en tu poder y aquellos que debe facilitar la asesoría anterior. La lista exacta dependerá de tu actividad y forma jurídica.
Acuerda quién se ocupa de cada vencimiento
El cambio de asesoría no elimina obligaciones ni amplía plazos. Define por escrito la fecha de inicio y quién preparará las declaraciones que estén próximas. Si hay una notificación abierta, comunica su existencia desde el principio y confirma quién se hace cargo.
Revisa el punto de partida
La nueva asesoría necesita comprobar la documentación recibida, resolver dudas y detectar si hay información incompleta. Reserva tiempo para esa revisión. Un traspaso no consiste únicamente en cambiar el destino al que envías las facturas.
Define la nueva forma de trabajar
Acordad cómo enviar documentos, cómo plantear consultas y con qué frecuencia revisar la información. Conviene que los canales, las tareas incluidas y las responsabilidades queden claros desde el inicio.